1. 為什么需要批量導入聯系人信息

在日常業務中，經常需要同時向多位客戶或合作伙伴發送合同文件進行簽署。手動逐個添加聯系人不僅效率低下，還容易出錯。DocuSign提供了強大的批量導入功能，可以一次性導入數十甚至數百位聯系人信息，大幅提升工作效率。

通過DocuSign的批量導入功能，企業可以：

- 節省90%以上的聯系人錄入時間

- 確保聯系人信息的準確性

- 實現標準化、流程化的合同簽署管理

- 方便后續的簽署狀態跟蹤2. 準備聯系人數據文件

在使用DocuSign批量導入前，需要準備好規范的聯系人數據文件。DocuSign支持CSV和XLSX兩種格式，建議使用CSV格式以確保佳兼容性。

文件需要包含以下必要字段：

- 收件人姓名（必填）

- 收件人郵箱（必填）

- 收件人角色（如簽署人、抄送人等）

- 簽署順序（如需多人順序簽署）

DocuSign還支持添加自定義字段，如公司名稱、電話號碼等額外信息。建議在導入前先使用Excel等工具檢查數據格式是否正確，避免因格式問題導致導入失敗。3. 在DocuSign中執行批量導入

登錄DocuSign賬戶后，按照以下步驟操作：

1) 進入"發送"頁面，點擊"批量發送"選項

2) 上傳準備好的聯系人數據文件

3) 設置簽署流程參數，包括：

- 簽署順序設置

- 截止日期

- 提醒頻率

4) 添加需要簽署的文檔

5) 預覽并確認發送

DocuSign會在后臺自動處理批量發送請求，每個收件人都會收到個性化的簽署邀請郵件。管理員可以在控制面板中實時查看所有收件人的簽署狀態。4. 批量發送后的管理技巧

DocuSign提供了完善的批量發送管理功能：

- 狀態追蹤：可以查看每個收件人的打開、查看、簽署狀態

- 自動提醒：設置自動提醒規則，對未簽署的收件人發送提醒

- 批量修改：如需修改截止日期等參數，可以批量操作

- 報告導出：支持導出詳細的簽署活動報告

對于大型批量發送項目，DocuSign建議：

- 分批次發送，避免單次發送量過大

- 設置合理的截止日期和提醒頻率

- 提前測試小批量發送，確認流程無誤5. 常見問題解決方案

在使用DocuSign批量導入時可能會遇到以下問題：

1) 導入失敗：通常是由于文件格式或數據格式問題，檢查CSV文件是否符合規范

2) 收件人未收到郵件：檢查垃圾郵件箱，或通過DocuSign重發

3) 簽署順序錯誤：確認在導入文件中正確設置了簽署順序參數

4) 字段映射錯誤：在導入時仔細檢查字段對應關系

DocuSign的技術支持團隊可以提供專業的批量發送問題解決方案，遇到復雜問題時建議及時聯系。

DocuSign的批量導入功能是企業實現高效電子簽署的重要工具。通過規范準備數據文件、正確執行導入流程、善用管理功能，可以顯著提升合同簽署效率。建議用戶充分了解DocuSign的各項批量操作功能，并根據實際業務需求制定優的批量發送策略。